Resumo da última reunião · 28/05
O que validamos no funil
O processo comercial real da clínica, do jeito que acontece hoje.
- Funil comercial com as 7 etapas reais: do lead novo até o procedimento pago
- Avaliação (R$ 300) e procedimento entram como vendas separadas — dá para medir cada uma
- Etapas de orçamento enviado e pagamento pendente para enxergar onde o lead trava
Acompanhamento e follow-up
Como o CRM cuida do lead e do paciente sozinho.
- Pós-procedimento automático em D+1, D+3 e D+7 + agendamento do retorno
- Follow-up de até 4 tentativas antes de mover o lead
- Lead perdido (fora do perfil) sai da base · lead abandonado vai para nutrição
Próximos passos combinados
O que destrava o start da operação.
- Marcar a reunião de start na próxima semana para ligar a operação
- Conectar o WhatsApp ao CRM — já em andamento
- Júlia envia a planilha de procedimentos e as mensagens padrão de pós-venda
Funis cadastrados no CRM
Trilha Clínica · presencial
Paciente que vem fazer procedimento na clínica.
Funil 1 · Comercial Harmonização
Lead novo
Entrou por anúncio, Instagram, quiz ou WhatsApp.
Triagem
Atendente conversa, entende dor e perfil. Decide se segue.
Orçamento enviado
Proposta apresentada. Lead com maior prioridade de acompanhamento.
Pagamento pendente
Aguardando confirmação do sinal de R$ 300 para reservar a avaliação.
Avaliação agendada
Data e horário no calendário · sinal de R$ 300 pago.
Avaliação realizada
Dra. Gabriely atendeu presencialmente. Plano apresentado.
Procedimento pago
Executado e pago. Vai para o Funil 2 (acompanhamento).
Funil 2 · Acompanhamento da paciente
Cuidados imediatos
D+1 a D+3 · instruções de cuidado: gelo, hidratação, evitar sol e massagem.
Acompanhamento de 7 dias
D+7 · pico passou. Confere se está tudo bem. Foto opcional.
Retorno de avaliação
D+15 a D+30 · resultado consolidado. Antes e depois, depoimento, eventual retoque.
Manutenção agendada
Botox no D+120 · Preenchimento no D+270 · lembrete antes do efeito sair.
Paciente recorrente
Avaliação anual, aniversário, novas indicações.
Trilha Educacional
Profissional da área que quer aprender o método FULL FACE GR.
Funil 3 · Curso FULL FACE GR
Lead novo
Profissional pediu informação por Instagram, indicação ou anúncio.
Triagem
Confere perfil profissional e momento. Decide se segue para inscrição.
Vaga reservada
Bloqueio da vaga aguardando pagamento.
Pagamento confirmado
À vista ou parcelado. Aluna confirmada na turma.
Aluna na turma
Curso realizado. Vira lead do Funil 4 (Mentoria).
Funil 4 · Mentoria Individual
Lead novo
Profissional pediu informação. Geralmente vem do Funil 3 (Curso FFGR) ou do Funil 5 (Instagram).
Triagem
Atendente entende o momento da profissional e decide se segue para reunião.
Reunião marcada
Reunião de diagnóstico agendada no calendário com a Dra. Gabriely.
Reunião feita
Dra. Gabriely fez o diagnóstico, apresentou a oferta, enviou o link de pagamento.
Mentoria fechada
Pagamento confirmado. Boas-vindas. Mentorada ativa.
Trilha Captação · alimenta as duas trilhas
Funil orgânico no Instagram. Captura quem é paciente (vai pro Funil 1) e quem é profissional da área (vai pro Funil 3 ou 4).
Funil 5 · Social Selling
Atrair
Conteúdo (reels, carrossel, stories) chama a pessoa certa.
Conectar
Mensagem direta no Instagram reconhece a dor.
Conduzir
Insight rápido entrega valor antes de vender.
Converter
Convite para o WhatsApp. Lead vai para o funil certo (1, 3 ou 4).
Automações do CRM
Boas-vindas
Mensagem que abre o relacionamento.
- Lead novo entra no Funil 1 (paciente)
- Lead novo entra no Funil 3 ou 4 (educacional)
- Paciente vira recorrente (Funil 2 etapa 5)
- Aluna confirmada na turma (Funil 3 etapa 5)
Recuperação · parou de responder
Resgata lead que ficou em silêncio sem fechar.
- D+3 · primeira reativação leve
- D+7 · segunda tentativa
- D+21 · oferta de retomar conversa
- D+36 · última mensagem antes de arquivar
Confirmação de avaliação
Garante presença e reduz ausência.
- 48h antes · primeira confirmação
- 24h antes · véspera
- No dia · de manhã
- 1 hora antes · última checagem
- Junto: endereço, localização no mapa, orientações pré-avaliação
Acompanhamento pós-procedimento
Cuidado depois do procedimento até a fidelização.
- D+1 · cuidados imediatos
- D+3 · checagem de como a paciente está
- D+7 · acompanhamento de 7 dias · agendamento do retorno
- D+15 a D+30 · convite para retorno de avaliação
- D+120 · lembrete de manutenção Botox
- D+270 · lembrete de manutenção Preenchimento
Aniversário
Mensagem especial no aniversário da paciente.
- Mensagem personalizada da Dra. Gabriely no dia
- Opcional: cortesia ou condição comemorativa
Passagens de funil
Toda vez que a paciente muda de etapa.
- Lead novo → Triagem · alerta para o atendente em até 15 min
- Triagem → Orçamento enviado · proposta registrada
- Orçamento enviado → Pagamento pendente · link de pagamento dos R$ 300
- Pagamento pendente → Avaliação agendada · data no calendário após sinal
- Avaliação agendada → confirmações da semana e do dia
- Avaliação realizada → Procedimento pago · agendar próximos passos
- Procedimento pago → Funil 2 · entra no acompanhamento
Alertas internos
O CRM avisa a equipe quando algo precisa de atenção.
- Lead novo sem resposta em 15 min · alerta para o atendente
- Paciente do retorno de 30 dias sem agendamento da próxima sessão
- Avaliação agendada sem confirmação 24h antes
- Lead sem resposta após 4 tentativas · move para nutrição ou marca como perdido
- Manutenção vencendo em 30 dias sem reagendamento
Procedimentos · catálogo
Catálogo de procedimentos · 30 itens
Lista completa de procedimentos e valores em 7 categorias. Abre em página própria.
Cronograma da implantação
O que está feito, o que está em andamento, o que falta
✓ Feito
- ✓Conta nova no CRM criadaTriadeflow
- ✓Estrutura do CRM montadaTriadeflow
- ✓Catálogo de procedimentos recebidoJúlia + Triadeflow
◐ Em andamento
- ◐Ajustes finais no CRMAlex
- ◐Cadastrar os 4 funis e as automações principaisAlex
⏳ A fazer
- ⏳Teste com 5 pacientes antes de ativarTriadeflow + Cliente
- ⏳Ativar as automações nos leads novosAlex
- ⏳Treinamento da equipe no CRMTriadeflow
- ⏳Conectar o quiz ao CRMAlex + Lucas
- ⏳Cobrança automática dos R$ 300 da avaliaçãoDra. Gabriely + Alex
O que está travando o avanço
Link do quiz atual
Sem o link, novos leads do quiz não entram automaticamente no CRM.
Mapa do processo comercial
Mapa do processo comercial · 5 funis
Quadro arrastável com os funis e a jornada da paciente. Pode usar ao vivo na reunião.